Productos y Servicios
Peritajes
Financieros
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Asesoría
Financiera
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Finanzas
Corporativas
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Estructuración y Financiación de
Proyectos
Fusión, Venta y
Adquisición de
Empresas
Fusión, Venta y
Adquisición de
Empresas
En Incorbank contamos con experiencias exitosas y únicas en Colombia en el desarrollo de ciertos mandatos como compras apalancadas de compañías (MBO* y LBO**). Actuamos como asesores del comprador y/o vendedor, ofreciendo los siguientes servicios:
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Debida Diligencia Económica, Financiera y Legal.
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Valoración de Compañías como Entes en Marcha.
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Valoración de Marcas o de Líneas de Negocio.
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Diseño e Implementación de Procesos de: Compra / Venta / Privatización / MBO / LBO.
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Determinación de Términos de Intercambio Accionario.
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Valoración de la Ganancia Económica de una Fusión y/o Integración.
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Vinculación de Socios Estratégicos.
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Búsqueda y Selección de Empresas para Adquisición.
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Búsqueda y Selección de Socios Estratégicos.
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Desarrollo de Fusiones y/o Escisiones.
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Valoración y Búsqueda de Alianzas Estratégicas.
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Procesos de Privatizaciones y Licitaciones.
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Desarrollo de ‘Fairness Opinions’.
* MBO: Compra apalancada en conjunto con el equipo directivo de la Compañía.
** LBO: Compra apalancada de la Compañía.
Tenemos la capacidad de asesorar transacciones internacionales (crossborder) a través de nuestra red internacional de relaciones de banca de inversión en las siguientes áreas de negocio:
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Desarrollo de Estrategias de Negocios en la Región.
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Identificación de Oportunidades de Inversión.
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Evaluación de Riesgos.
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Asesoría en Regulaciones Locales y Estructuras Financieras.
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Selección de Socios Regionales y Negociación.
Estructuración y Financiación de
Proyectos
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Desarrollo de Estudio de Factibilidad.
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Análisis de Rentabilidad y Agregación de Valor.
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Determinación Principales Riesgos y Mecanismos de Mitigación.
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Estructuración de Opciones de Financiación y Esquemas de Garantías.
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Desarrollo del Plan de Negocios (Business Plan).
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Elaboración Material de Mercadeo de la Operación.
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Búsqueda y Selección de Socios Estratégicos y/o Potenciales Inversionistas (Capital).
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Búsqueda de Recursos de Deuda.
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Acompañamiento en el Cierre de la Transacción.
Finanzas
Corporativas
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Estructuración y Consecución Deuda Corporativa (Sindicados, Estructurados, entre otros).
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Estructuración y Consecución Recursos de Capital.
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Compra y Venta Deuda Corporativa.
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Mercado de capitales: Bonos, Acciones, Papeles Comerciales, Titularizaciones.
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Productos Estructurados y de Optimización Tributaria.
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Optimización de Estructuras de Capital y Deuda.
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Optimización de Valor Corporativo.
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Reestructuración y Recomposición de Pasivos.
Asesoría
Financiera
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Acompañamiento Empresarial para Planeación, Estrategia y Optimización Financiera.
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Asesoría a Empresas Estatales en el Desarrollo de Procesos Licitatorios.
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Procesos de Reestructuración Financiera y Gerencial.
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Peritajes Financieros.
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Procesos de Valoraciones de Cartera.
Peritajes
Financieros
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Peritajes Financieros
