En Incorbank contamos con experiencias exitosas y únicas en Colombia en el desarrollo de ciertos mandatos como compras apalancadas de compañías (MBO* y LBO**). Actuamos como asesores del comprador y/o vendedor, ofreciendo los siguientes servicios:

• Debida Diligencia Económica, Financiera y Legal.

• Valoración de Compañías como Entes en Marcha.

• Valoración de Marcas o de Líneas de Negocio.

• Diseño e Implementación de Procesos de: Compra / Venta / Privatización / MBO / LBO.

• Determinación de Términos de Intercambio Accionario.

• Valoración de la Ganancia Económica de una Fusión y/o Integración.

• Vinculación de Socios Estratégicos.

• Búsqueda y Selección de Empresas para Adquisición.

• Búsqueda y Selección de Socios Estratégicos.

• Desarrollo de Fusiones y/o Escisiones.

• Valoración y Búsqueda de Alianzas Estratégicas.

• Procesos de Privatizaciones y Licitaciones.

• Desarrollo de ‘Fairness Opinions’.

* MBO: Compra apalancada en conjunto con el equipo directivo de la Compañía.

** LBO: Compra apalancada de la Compañía.

Tenemos la capacidad de asesorar transacciones internacionales (crossborder) a través de nuestra red internacional de relaciones de banca de inversión en las siguientes áreas de negocio:

• Desarrollo de Estrategias de Negocios en la Región.

• Identificación de Oportunidades de Inversión.

• Evaluación de Riesgos.

• Asesoría en Regulaciones Locales y Estructuras Financieras.

• Selección de Socios Regionales y Negociación.

• Desarrollo de Estudio de Factibilidad.

• Análisis de Rentabilidad y Agregación de Valor.

• Determinación Principales Riesgos y Mecanismos de Mitigación.

• Estructuración  de Opciones de Financiación y Esquemas de Garantías.

• Desarrollo del Plan de Negocios (Business Plan).

• Elaboración Material de Mercadeo de la Operación.

• Búsqueda y Selección de Socios Estratégicos y/o Potenciales Inversionistas (Capital).

• Búsqueda de Recursos de Deuda.

• Acompañamiento en el Cierre de la Transacción.

• Estructuración y Consecución Deuda Corporativa (Sindicados, Estructurados, entre otros).

• Estructuración y Consecución Recursos de Capital.

• Compra y Venta Deuda Corporativa.

• Mercado de capitales: Bonos, Acciones, Papeles Comerciales, Titularizaciones.

• Productos Estructurados y de Optimización Tributaria.

• Optimización de Estructuras de Capital y Deuda.

• Optimización de Valor Corporativo.

• Reestructuración y Recomposición de Pasivos.

• Acompañamiento Empresarial para Planeación, Estrategia y  Optimización Financiera.

• Asesoría a Empresas Estatales en  el Desarrollo de Procesos Licitatorios.

• Procesos de Reestructuración Financiera y Gerencial.

• Peritajes Financieros.

• Procesos de Valoraciones de Cartera.

Peritajes Financieros