Productos y Servicios

Fusión, Venta y Adquisición de Empresas

En Incorbank contamos con experiencias exitosas y únicas en Colombia en el desarrollo de ciertos mandatos como compras apalancadas de compañías (MBO* y LBO**). Actuamos como asesores del comprador y/o vendedor, ofreciendo los siguientes servicios:

  • Debida Diligencia Económica, Financiera y Legal.

  • Valoración de Compañías como Entes en Marcha.

  • Valoración de Marcas o de Líneas de Negocio.

  • Diseño e Implementación de Procesos de: Compra / Venta / Privatización / MBO / LBO.

  • Determinación de Términos de Intercambio Accionario.

  • Valoración de la Ganancia Económica de una Fusión y/o Integración.

  • Vinculación de Socios Estratégicos.

  • Búsqueda y Selección de Empresas para Adquisición.

  • Búsqueda y Selección de Socios Estratégicos.

  • Desarrollo de Fusiones y/o Escisiones.

  • Valoración y Búsqueda de Alianzas Estratégicas.

  • Procesos de Privatizaciones y Licitaciones.

  • Desarrollo de ‘Fairness Opinions’.

* MBO: Compra apalancada en conjunto con el equipo directivo de la Compañía.

** LBO: Compra apalancada de la Compañía.

Tenemos la capacidad de asesorar transacciones internacionales (crossborder) a través de nuestra red internacional de relaciones de banca de inversión en las siguientes áreas de negocio:

  • Desarrollo de Estrategias de Negocios en la Región.

  • Identificación de Oportunidades de Inversión.

  • Evaluación de Riesgos.

  • Asesoría en Regulaciones Locales y Estructuras Financieras.

  • Selección de Socios Regionales y Negociación.

Estructuración y Financiación de Proyectos
  • Desarrollo de Estudio de Factibilidad.

  • Análisis de Rentabilidad y Agregación de Valor.

  • Determinación Principales Riesgos y Mecanismos de Mitigación.

  • Estructuración  de Opciones de Financiación y Esquemas de Garantías.

  • Desarrollo del Plan de Negocios (Business Plan).

  • Elaboración Material de Mercadeo de la Operación.

  • Búsqueda y Selección de Socios Estratégicos y/o Potenciales Inversionistas (Capital).

  • Búsqueda de Recursos de Deuda.

  • Acompañamiento en el Cierre de la Transacción.

Finanzas Corporativas
  • Estructuración y Consecución Deuda Corporativa (Sindicados, Estructurados, entre otros).

  • Estructuración y Consecución Recursos de Capital.

  • Compra y Venta Deuda Corporativa.

  • Mercado de capitales: Bonos, Acciones, Papeles Comerciales, Titularizaciones.

  • Productos Estructurados y de Optimización Tributaria.

  • Optimización de Estructuras de Capital y Deuda.

  • Optimización de Valor Corporativo.

  • Reestructuración y Recomposición de Pasivos.

Asesoría Financiera
  • Acompañamiento Empresarial para Planeación, Estrategia y  Optimización Financiera.

  • Asesoría a Empresas Estatales en  el Desarrollo de Procesos Licitatorios.

  • Procesos de Reestructuración Financiera y Gerencial.

  • Peritajes Financieros.

  • Procesos de Valoraciones de Cartera.

Peritajes Financieros

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